Jonathan i jego młodsza siostra Sophie spędzają wakacje w chatce dziadka, znajdującej się głęboko w lesie. Jonathan próbuje pozbyć się Sophie, ale kiedy mu się to wreszcie udaje, staje się to w taki sposób, jakiego chłopiec by sobie nie wyobrażał. Sophie zostaje porwana przez wielkiego niedźwiedzia, a on musi ją jakoś odnaleźć i sprowadzić do domu. W czasie podróży przez las rodzeństwo znajduje się nagle w samym środku dramatycznej walki pomiędzy myśliwym zamieszkującym las i wielkim niedźwiedziem.  Zanim jednak Jonathan i Sophie uratują samych siebie, las i niedźwiedzia od straszliwego losu, muszą zaakceptować siebie nawzajem.