Podstawą do powstania filmu były trzy ludowe baśnie, pochodzące kolejno: z Radżastanu, Afryki Zachodniej i Ladakh, do których muzykę ułożyli znani kompozytorzy wywodzący się z tych okolic, a które zostały zinterpretowane przez lokalnych aktorów, od dzieciństwa doskonale zaznajomionych z owymi baśniami. Film ukazuje podobieństwa pomiędzy trzema zupełnie różnymi światami: Światem Sahira, którego ojciec nie chce pogodzić się z losem syna, światem Bouby – ucznia w szkole koranicznej, który musi odkryć największą część wiedzy, oraz światem Sonama, który musi sprzedać swojego dzo (krzyżówkę jaka i krowy), a więc wyrusza na wyprawę przez Himalaje wraz ze swą córką.